序號

更正項

更正前內容

更正后內容

1

《第四章  評標方法及評標標準》二、評標標準“商務分”

2

《第四章  評標方法及評標標準》二、評標標準“商務分”

商務分（滿分40分）

商務分（滿分34分）

3

《第四章  評標方法及評標標準》二、評標標準“技術分”

4

《第四章  評標方法及評標標準》二、評標標準“技術分”

技術分（滿分50分）

技術分（滿分56分）

5

《第三章  投標人須知》投標人須知前附表

…

2.本招標文件中描述投標人的“簽字”是指投標人的法定代表人或委托代理人親自在招標文件規定簽字處親筆寫上個人名字的行為，私章、簽字章、印鑒、影印等其它形式均不能代替親筆簽字。如招標文件規定簽字處不得以法人私章代替。

…

…

2.本招標文件中描述投標人的“簽字”是指投標人的法定代表人或委托代理人親自在招標文件規定簽字處親筆寫上個人名字或加蓋簽字章或印鑒。

4.投標人為其他組織或者自然人時，本招標文件規定的法定代表人指負責人或者自然人。本招標文件所稱負責人是指參加投標的其他組織營業執照或者執業許可證等證照上的負責人，本招標文件所稱自然人指參與投標的自然人本人，且應具備獨立承擔民事責任能力，自然人應當為年滿18歲以上成年人（十六周歲以上的未成年人，以自己的勞動收入為主要生活來源的，視為完全民事行為能力人）。

6

《第一章  招標公告》四、投標截止時間和地點：

1.投標文件遞交截止時間（北京時間）：2025年 9月 23日15時30分00秒。

2.投標文件遞交起止時間（北京時間）：2025年 9月23 日 15時 00分00秒至15 時30分00秒。

1.投標文件遞交截止時間（北京時間）：2025年 10月 10 日9時30分00秒。

2.投標文件遞交起止時間（北京時間）：2025年 10月10  日 9時 00分00秒至9 時30分00秒。

7

《第一章  招標公告》五、開標時間和地點：

1.開標時間（北京時間）：2025年9月23日15時30分00秒。

1.開標時間（北京時間）：2025年10月 10 日9時30分00秒。

評分內容

分值

評分細則

價格分

（滿分10分）

受托管理費費率

10分

（1）以投標人的管理費率作為價格分計分依據；

（2）以進入詳細評審環節的最低管理費率為基準價，基準價報價得分為10分。

（3）價格分計算公式：某投標人管理費率報價分=（基準價/某投標人有效的管理費率）×10分。

商務分（滿分34分）

企業年金受托管理服務年限

5分

取得資格時間滿十五年及以上得5分；

截至2025年一季度受托管理企業年金規模

6分

①  排名第1-2名的得6分；

②  排名第3-4名的得4分；

③  排名第4以下的得2分

（以人社部公布數據為準，投標人在投標文件提供證明材料，未提供或材料不齊全的得0分）

2022-2024年企業年金受托管理的年均增長規模

6分

①排名第1-2名的得6分；

②排名第3-4名的得4分；

③排名第4以下的得2分

（以人社部公布數據為準，年均增長規模=（2024年末規模-2021年末規模）/3，投標人在投標文件提供證明材料，未提供或材料不齊全的得0分）

2022年-2024年受托管理的集合計劃（含權類組合）業績

6分

①  受托管理的集合計劃（含權類）平均業績在投標人中排名1-2名，得6分

②  受托管理的集合計劃（含權類）平均業績在投標人中排名3-4名，得4分

③  受托管理的集合計劃（含權類）平均業績在投標人中排名第5名及以下的得2分

（投標人受托管理集合計劃平均業績以各受托人官網“集合型企業年金計劃管理情況信息披露表”中權益類組合規模加權計算為準）。

項目服務經驗

6分

投標人2022年1月1日至投標截止時間具有廣西屬地集合計劃年金項目管理經驗的，每個得1分，滿分6分。

投標文件提供合同復印件。

2022年至今在開展受托業務時受監管部門處罰情況

5分

①無處罰記錄的得5分；

②被處罰過1次的得1分；

③被處罰過2次及以上的得0分。

投標人在投標文件提供承諾函（格式自擬）

技術分

（滿分56分）

風險控制體系

8分

評審因素：①風險控制制度完善；②過程記錄完整，風控管理流程清晰；③接受嚴格的內外部監督；④建立專門的風控系統，對不同類別的風險進行分類管，采用量化指標進行風險防控。

1）上述各項評審因素完善，描述詳細且可實施性強的得8分；

2）上述各項評審因素完整，但描述簡單、可實施一般的得5分；

3）上述各項評審因素描述較差或無描述的得0分。

運營管理能力

8分

評審因素：①能夠按照企業年金標準流程進行業務操作并具有切實的保障流程落地實施的措施；②擁有經驗豐富的運營管理團隊，平均從業年限10年以上；③全流程監控待遇支付各環節工作，更能切實保證按照代理人時效完成待遇支付；④運營質量高，近一年監管數據報送無差錯；⑤運營服務質量管理及考核體系完善。

1）上述各項評審因素完善，描述詳細且可實施性強的得8分；

2）上述各項評審因素完整，但描述簡單、可實施一般的得5分；

3）上述各項評審因素描述較差或無描述的得0分。

戰略資產配置能力

6分

評審因素：①有契合企業年金性質的投資理念，有完善的資產配置流程，可提出合理的資產配置及投資策略，并具有動態調整的能力；

②有穩定的資產配置團隊，團隊從業經驗豐富；

③具特大型企業年金戰略資產管理實際經驗，資產配置與投資策略效果顯著；

1）上述各項評審因素完善，描述詳細且可實施性強的得6分；

2）上述各項評審因素完整，但描述簡單、可實施一般的得4分；

3）上述各項評審因素描述較差或無描述的得0分。

受托信息技術系統建設

6分

評審因素：①年金信息系統整體規劃和架構設計合理；②受托管理系統功能完善，有專門的業務系統對受托年金資產的資產配置、風險控制、投資監督、績效評估、受托直投等各項業務提供支撐，能夠為客戶提供查詢使用的客戶端；③相關專業子系統齊備；④信息系統建設模式契合企業年金業務性質。

1）上述各項評審因素完善，描述詳細且可實施性強的得6分；

2）上述各項評審因素完整，但描述簡單、可實施一般的得4分；

3）上述各項評審因素描述較差或無描述的得0分。

信息安全情況

6分

評審因素：①保密制度完善；②保密措施到位；③具有信息技術管理手段；

1）上述各項評審因素完善，描述詳細且可實施性強的得6分；

2）上述各項評審因素完整，但描述簡單、可實施一般的得4分；

3）上述各項評審因素描述較差或無描述的得0分。

管理能力及專屬服務方案

8分

評審因素：①管理目標明確；②管理思路清晰；③管理措施可行有效到位；④服務模式符合委托人需求；⑤服務內容豐富；

1）上述各項評審因素完善，描述詳細且可實施性強的得8分；

2）上述各項評審因素完整，但描述簡單、可實施一般的得5分；

3）上述各項評審因素描述較差或無描述的得0分。

受托服務模式

8分

①有屬地化的專職服務機構，保證受托項目的順利推進，在各層級上可與企業順暢溝通）8分；

②沒有屬地化的專職服務機構，有相關部門設置可提供屬地服務5分；

③沒有屬地化的專職服務機構，有相關人員可提供屬地服務3分。

需投標人自身經銀保監會（或原保監會）批準設立的直屬分公司，以工商行政管理部門頒發營業執照為準

能提供的其他個性化的受托服務

6分

能提供的其他個性化的受托服務，每有1項且被評標委員會接受的得2分，滿分6分。

綜合得分=價格分+商務分+技術分